Сумерки. Сага. Новолуние

Белла Свон - обычная девушка, которая влюбляется в Эдварда - вампира. Однако, чтобы спасти ее от роли пешки в противостоянии вампирских кланов, Эдвард разрывает с ней отношения. Белла тяжело переживает расставание и ищет утешения в дружбе с Джейкобом - индейским юношей, который на самом деле является оборотнем. Она не знает, что этот народ тьмы гораздо более жесток и опасен, чем вампиры.